这一天，乌鸦又找到一快肉，正要美美地吃一顿，又被狐狸看到了。狐狸看见乌鸦又叼着肉，立即很高兴，要欺骗它。
狐狸高声对乌鸦叫：“亲爱的乌鸦，谢谢您送给我的那两片肉！它们真好吃啊，我都不知道怎么样谢谢您才好！请您告诉我，你在哪里找到的那块肉呢？”
乌鸦盯着狐狸，一声也没有说。
狐狸又张嘴说：“您是一个很能干的乌鸦，在树林里最能干的鸟。您唱的歌真好听，您真漂亮，和您最会找肉吃。请您告诉我，亲爱的乌鸦，我怎么能象你这么能干呢？
乌鸦动也没动，站在树上不张嘴。
狐狸还接着问：“亲爱的乌鸦，你怎么不出声呢？你听得见我吗？你怎么不回答？”
乌鸦还没动。
狐狸现在着急了，说：“快点说些话呀！我和我自己说话没意思。告诉我，乌鸦，你最好的朋友是谁，最坏的敌人是谁？”
乌鸦把肉放在窝里，终于对狐狸说：“我最好的朋友是麻雀姐姐，最坏的敌人是讨厌的狐狸！”
狐狸知道骗不了乌鸦了，只好摇摇头走了。乌鸦美美地把肉吃掉了。